工业综合北斗与高铁概念有望走强荐4股较好

来源:    作者:笔名    2020-11-20

工业综合:北斗与高铁概念有望走强 荐4股 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

◎投资要点:

军工板块下跌2.0 %,弱于大盘。中山国防军工指数一周下跌2.0 %,同期沪深 00指数下跌1.42%,中证800指数下跌1.6 %。从子板块来看,军用服务上涨0.26%,机载配件上涨0.26%,兵器装备下跌0.22%,卫星导航下跌0.58%,船舶制造下跌2.85%,飞机制造下跌 .0 %。

行业及公司动态。上周市场继续震荡。国内方面:国务院总理 在与澳大利亚总督布莱斯会晤中提到希望中澳在高铁上能够开展合作,在早先与泰国总理英拉的对话中 也提出过中泰高铁合作的意向。高铁相关概念股如北方创业挺简单创业(600697)有望受益。国务院办公厅发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,指出钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩,要求加大对相关产业的结构调整力度,推进兼并重组,相关行业龙头地位有望得到提升。国际方面:美国空军已确定5个优先级最高的军机发展项目,它们是F- 5战斗机、KC-46空中加油机、远程打击轰炸机(LRS-B)、E-8C对地监视与攻击指挥飞机替换项目和T- 8高级教练机替换项目T-X这可能代表了未来军用机的发展方向。

公司方面,航天科技(000901)拟收购益来电子24.06%股权,以扩充公司在车联产业上的布局,此次收购有益于公司业绩的提升。海格通信(002465)收到“北斗二号”产品中标通知,此次中标可能会对公司在行业内的地位产生深远影响。上周有两家公司公布三季报,分我们与能力秀共同成长别是海特高新(00202 )和航空动力(60089 ),净利润分别增长55.02%、7.48%。

维持行业“同步大市”评级。受益于国家战略的调整和技术装备的升级,国防军工板块自年初以来显著强于大盘。上周大盘出现调整,军工板块也受累出现回调。军工各子板块涨跌不一,军用服务与机载配件走势较强。从短期来看,行业内一些受到政策利好的公司有望继续维持强势;长期来看,卫星导航产业至2020年该产业规模将达4000亿元,而北斗导航有望占据60%的市场份额,相关概念股如北斗星通、海格通信、中海达等值得关注。

我们给出的投资组合为:洪都航空这个灯塔就是母亲所讲述的小美人鱼的故事、中海达、中航精机、航天信息。

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